小丑回魂
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一次偶然中，荒川结识了在美术大学里深造的高桥町子（萩原实里 饰），高桥打算拍摄一部独立电影，她邀请荒川也参与其中。在拍摄的过程中，荒川认识了场务城定（中田青渚 饰），活泼可爱的城定和荒川相见恨晚，两人之间很快就成为了无话不谈的朋友。与此同时，参加电影拍摄的还有小有名气的电视演员间宫武（成田凌 饰），让荒川感到震惊的是，他竟然就是小雪的出轨对象。
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姐弟的夏夜
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了不起的老爸
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我的酒鬼女友
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美术：佐久嶋依里
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而此时，在一场战斗中，一名年轻的普通士兵米哈伊尔·卡拉什尼科夫收到了一颗子弹。
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另一半
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谷远山上有书院
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蓝调天后
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